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털이 보플거리는 낡은 푸른색 담요를 가장 사랑하는 엘모. 그의 제일 친한 친구 조이가 담요를 가져가서 돌려주지 않자 실랑이가 벌어지고, 담요는 세서미 스트리트로 날아가 버린다. 그리하여 엘모는 그 담요를 따라가 는데, 쓰레기통 바닥에서 갈가리 찢긴 담요를 발견하고 그걸 잡아당기다가 그만 세상에서 가장 역겨운 그라우 치랜드로 통하는 오색의 통로로 빨려 들어가게 된다. 엘모의 모험이 시작된 것이다.

Directed by Gary Halvorson. With Kevin Clash, Mandy Patinkin, Vanessa Williams, Sonia Manzano. A tug-of-war between Elmo and his friend sends his blanket to faraway Grouchland, a place full of grouchy creatures and the villainous Huxley. Elmo embarks on a rescue mission, learning important lessons about sharing and responsibility.

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